Prisión del Conde en el castillo de Luna en la montaña leonesa.
Bernardo del Carpió reta al Rey por conseguir la libertad de su padre.
El Rey entrega a Bernardo del Carpio el cadaver del Conde de Saldaña.

En el castillo de Luna 
tenéis a mi padre preso, 
sólo a vuestros ojos malo 
aunque a los de todos bueno.

Cansadas son las paredes 
de guardar en tanto tiempo, 
 a un hombre que vieron mozo 
y ya le ven cano y viejo.
 Bernardo tuvo por bien 
de dar lo que le demandan, 
V el Rey cobrara el castillo, 
por el buen conde enviara 
a Luna, castillo fuerte,
 donde el conde preso estaba. 

Don Tibalde y Arias, godos,
 al Conde muerto le hallaban. 
Salió el Rey a recibirle
con Bernardo y su mesnada,
 llegó hasta Conde su padre 
las sus manos le besaba. 
Sale de León Bernardo 
puestos en punto de guerra, 
a impedir a Francia el paso
que viene a usurpar el reino 
a instancias de Alfonso el Casto, 
como» si no hubiera en él 
quien mejor puede heredarlo, 
y a dos leguas de León 
se paró en medio de un llano, 
y levantando la voz 
 volvió desta suerte a hablallos: 

- Escuchadme, leoneses, 
los qué os preciáis de hijosdalgo, 
y de ninguno se espera 
hacer hecho de villano.